Все результаты и победители второго тура:
Сатурн (Россия) - Этцелла (Люксембург) 7:0, 1:1
Грбаль (Черногория) -
Сивасспор (Турция) 2:2, 0:1
Грассхоппер (Швейцария) - Беса (Албания) 2:1, 3:0
Штурм (Австрия) - Шахтер Солигорск (Белоруссия) 2:0, 0:0
Теплице (Чехия) -
Гонвед (Венгрия) 1:3, 2:0
Черноморец Б (Болгария) - Горица (Словения) 1:1, 2:0
Тирасполь (Молдавия) -
Таврия (Украина) 0:0, 1:3
ЖБА (Бельгия) -
Нефтчи (Азербайджан) 1:1, 0:1
//Демьян делает успехи в Европе 
Хайберниан (Шотландия) -
Эльфсборг (Швеция) 0:2, 0:2
//без шансов, сдулись скоты
Экранас (Литва) -
Русенборг (Норвегия) 1:3, 0:4
ОФК (Сербия) -
Паниониос (Греция) 1:0, 1:3
Рига (Латвия) - Богемианс (Ирландия) 1:0 1:2
ТПС (Финляндия) -
Оденсе (Дания) 1:2, 0:2
Ренова (Македония) -
Бней-Сахнин (Израиль) 1:2, 0:1
Третий тур (19, 26 июля):
Бней-Сахнин (Израиль) - Депортиво (Испания)
Паниониос (Греция) - Наполи (Италия)
Сивасспор (Турция) - Брага (Португалия)
Грассхоппер (Швейцария) - Черноморец Б (Болгария)
Сатурн (Россия) - Штутгарт (Германия)
Нефтчи (Азербайджан) - Васлуй (Румыния)
Ренн (Франция) - Таврия (Украина)
Штурм (Австрия) - Гонвед (Венгрия)
НАК Бреда (Нидерланды) - Русенборг (Норвегия)
Оденсе (Дания) - Астон Вилла (Англия)
Эльфсборг (Швеция) - Рига (Латвия)